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　　7月13日（周四）ღ✿，德邦基金ღ✿、安信基金旗下的多只产品披露了基金二季报ღ✿，其中包括部分权益类基金ღ✿，德邦半导体产业混合二季报为今年首份半导体主题基金二季报ღ✿。

　　通过二季报ღ✿，《每日经济新闻》记者注意到ღ✿，今年以来ღ✿，表现抢眼的德邦半导体产业混合不仅规模变动明显ღ✿，而且前十大重仓股也进行了大面积更换ღ✿。

　　规模方面ღ✿，德邦半导体产业混合在二季度获得超50亿份的申购ღ✿，同时也出现了超38亿份的赎回ღ✿，部分投资者快进快出博短线的痕迹明显ღ✿。

　　重仓股方面ღ✿，德邦半导体产业混合二季度进行了大幅调整ღ✿，相比于一季度末的持仓ღ✿，前十大重仓股换了7只leyu乐鱼网页版ღ✿，仅保留了寒武纪-Uღ✿、海光信息和通富微电ღ✿。

　　据《每日经济新闻》记者观察ღ✿，今年以来ღ✿，表现抢眼的德邦半导体产业混合ღ✿，不管是规模还是持仓大同烟草商务平台ღ✿，都在二季度发生了很大变化ღ✿。

　　具体来看ღ✿，首先在规模方面ღ✿，德邦半导体产业混合A类和C类份额在二季度累计获得超50亿份的申购ღ✿，尤其是C类份额ღ✿，申购数量接近49亿份大同烟草商务平台ღ✿，使得该基金的份额规模在二季度出现了大幅增长ღ✿，C类份额从期初的约7.7亿份ღ✿，大增至21.19亿份ღ✿。

　　不过ღ✿，值得注意的是ღ✿，在申购资金不断涌入的同时ღ✿，德邦半导体产业混合二季度的赎回数量也非常多ღ✿，其中C类份额的单季度赎回超过了35亿份ღ✿。也就是说ღ✿，不少投资者其实是在进行短线交易ღ✿，持有时间小于一个季度ღ✿。

　　从业绩表现来看ღ✿，虽然C类份额二季度的业绩回报为9.24%ღ✿，但在二季度的波动非常大ღ✿，特别是4月中下旬之后ღ✿，净值走势类似于“U”型ღ✿。如果投资者是在4月20日前后或是6月20日前后买入ღ✿，但又快速卖出的话大同烟草商务平台ღ✿，那么很可能并没有赚取收益ღ✿。

　　除了规模上的变动ღ✿，记者还注意到ღ✿，德邦半导体产业混合二季度的持仓变化也非常大大同烟草商务平台ღ✿，相比于一季度末的持仓ღ✿，其前十大重仓股更换了7只ღ✿，仅保留了寒武纪-Uღ✿、海光信息和通富微电ღ✿，且这3只个股的持股数也有明显增加ღ✿。

　　新进德邦半导体产业混合前十大的7只重仓股分别为中科曙光ღ✿、江波龙ღ✿、沪电股份ღ✿、兴森科技ღ✿、晶丰明源ღ✿、北京君正和东芯股份ღ✿。这些个股显然也是与AIღ✿、芯片产业链相关的个股ღ✿。

　　据《每日经济新闻》记者观察大同烟草商务平台ღ✿，这只主题基金之所以在上半年引起投资者的广泛关注ღ✿，主要就在于其重仓了与ChatGPT主题相关的赛道ღ✿，相当于站在了风口上ღ✿。

　　对于接下来的行情判断ღ✿，基金经理在二季报中表示ღ✿：“我们维持今年半导体行情三个驱动力的判断ღ✿：1.全球半导体周期的拐点ღ✿；2.国产替代的进一步深入ღ✿；3.人工智能的技术浪潮ღ✿，带来半导体产业的新需求光通信设备ღ✿。”

　　同时ღ✿，基金经理指出ღ✿：“上半年ღ✿，国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现ღ✿，我们认为这两个驱动力带来的行情仍然没有结束ღ✿。后面ღ✿，将会进一步呈现结构性机会ღ✿。而半导体周期的演绎ღ✿，上半年的行情体现得相对较少ღ✿，后续随着不同产品拐点的出现ღ✿，市场也会对应出现相关的行情表现ღ✿。”

　　具体到配置上ღ✿，基金经理坦言ღ✿：“配置思路仍然依据投资框架来展开ღ✿，即不断地评估各个细分领域基本面的边际变化ღ✿，选择最有持续性ღ✿、空间最大的细分领域进行配置ღ✿。当前ღ✿，我们看好算力ღ✿、存储ღ✿、封测ღ✿、设备材料等领域ღ✿，同时对消费类芯片保持巨大的关注ღ✿。”

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